衰退——無法回避的主題，同樣影響在過去一年對(duì)涂料、粘合劑和密封劑（CAS）制造商和化工原料生產(chǎn)商。2008年度涂料銷售額1015億美元，而2009年度為950億！負(fù)增長(zhǎng)6.4%。苛刻的環(huán)境使油漆和涂料工業(yè)的收購(gòu)合并經(jīng)歷一個(gè)新的階段，涂料行業(yè)整合包括阿克蘇諾貝爾收購(gòu)陶氏化學(xué)涂料業(yè)務(wù)部門， SACAL公司收購(gòu)德國(guó)建筑涂料伊勒蒂森等重磅收購(gòu)。當(dāng)然，這一點(diǎn)是性危機(jī)在金融和信貸市場(chǎng)一個(gè)直接結(jié)果，反過來對(duì)基本市場(chǎng)CAS產(chǎn)品，建筑，產(chǎn)品裝配，包裝和運(yùn)輸消費(fèi)者產(chǎn)生不利影響 。為了促進(jìn)各自經(jīng)濟(jì)，一些國(guó)家實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。各國(guó)不可避免的政治辯論是做得夠不夠，這樣的努力是否將取得預(yù)期的效果。我們將看看這些zui終市場(chǎng)發(fā)展情況，評(píng)估為涂料、粘合劑和密封劑制造商帶來什么。

表１：

2009年銷售涂料，粘合劑和密封劑（單位：億美元）

         建筑   　工業(yè)  　 包裝  　交通運(yùn)輸  　  其他  　　總 計(jì)

 涂料    542  　  257   　 24   　  114  　　　   14        950

     　  57.0％    27.0％ 　2.5％ 　  12.0％  　    1.5％

膠粘劑   105      76 　　  160 　　  50 　　      29  　　  420

　　　　 25.0％   18.0％    38.0％ 　 12.0％ 　　   7.0％

密封劑   27  　   7 　　    0 　　　 17 　　       0 　　    50

　　　　 53.0％    13.0％    0.0％ 　  34.0％ 　     0.0％

總計(jì)     673 　　 339 　　  183 　    181 　　     44 　　  1420

   　    47.4％ 　 23.8％    12.9％ 　  12.8％       3.1％

經(jīng)濟(jì)低迷是在2008年下半年開始的，對(duì)CAS產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)生重大影響。從2002年到2007年油漆和涂料工業(yè)增長(zhǎng)近5%，在數(shù)量上年收入增長(zhǎng)7%。然而，在2008年經(jīng)濟(jì)衰退程度導(dǎo)致了這些行業(yè)總體下降10％，預(yù)測(cè)2009年的10-15％的附加下降，但2010年在隨后一定程度有所恢復(fù)。據(jù)datamonitor估計(jì)，CAS產(chǎn)品總值是1420億美元，其中涂料950億美元，粘合劑420億美元 ，密封劑50億美元。世界涂料品牌公司的數(shù)據(jù)也為經(jīng)濟(jì)衰退提供了依據(jù)。

表２：

2009年世界涂料品牌公司各部分?jǐn)?shù)據(jù)：（單位：億美元）

建筑           工業(yè)       包裝       交通運(yùn)輸       其他          總計(jì)

阿克蘇諾貝爾    51.62      44.03     33.40       15.18         7.59        151.83

                  34%      29%     22%      10%         5%

PPG              16.46       29.39     35.27       14.10         22.33       117.55

                  14%      25%      30%      12%        19%

宣威威廉姆斯    31.54      18.22      16.12       4.21          0           70.09

                  45%      26%      23%      6%         0%

杜邦            10.17      12.02       6.01        9.71          8.32        46.23

                  22%      26%      13%       21%        18%

巴斯夫          7.22       6.01        13.23        9.22          4.41        40.09

                     18%        15%       33%         23%         11%   

威士伯          9.02        4.51        4.21        9.62          2.70        30.06

                     30%        15%        14%        32%          9% 

鉆石涂料      10.90       2.54        5.07        4.31          2.54        25.35

                     43%       10%         20%        1 7%         10%

RPM         6.26       15.77         2.50        0.50          0           25.03

                  25%         63%         10%        2%           0%

三彩        4.55        5.03          0.96        11.02          2.40        2 3.96

                 19%       21%        4%       46%         10%   

立邦              6.30         4.28         3.94        7.03         1.21        22.76

             27.7%      18.8%      17.3%     30.9%       5.3%

世界涂料品牌2009年度銷售額排名：

世界涂料品牌1.　阿克蘇諾貝爾　　          151.83億美元

世界涂料品牌2.  PPG工業(yè)　　　　　　　　　 117.55億美元

世界涂料品牌3.　宣威威廉姆斯海洋保護(hù)       70.09億美元

世界涂料品牌4.　杜邦                       46.23億美元

世界涂料品牌5.　巴斯夫                     40.09億美元

世界涂料品牌6.　威士伯                     30.06億美元

世界涂料品牌7.  鉆石                       25.35億美元

世界涂料品牌8.  RPM                    25.03億美元

世界涂料品牌9.　SACAL三彩              23.96億美元

世界涂料品牌10. 日本涂料                    22.76億美元

１，建筑領(lǐng)域

建筑活動(dòng)直接影響zui終用途市場(chǎng)，是涂料需求的主要驅(qū)動(dòng)力。這些zui終用途市場(chǎng)大約占總需求的70％，到目前為止建筑是全行業(yè)zui大的消費(fèi)。建筑涂料需求受到多種因素。三個(gè)zui突出的因素是整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，建設(shè)水平和zui終用途產(chǎn)品的制造數(shù)量。在整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是的衡量指標(biāo)。作為一個(gè)經(jīng)驗(yàn)法則，建筑涂料的銷售往往遵循國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。在拉丁美洲和世界其它市場(chǎng)經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值伴隨建筑涂料消費(fèi)量下降。zui近datamonitor的數(shù)據(jù)顯示在歐洲和北美下降，亞太地區(qū)略有增長(zhǎng)，鉆石涂料中國(guó)銷售的顯著增長(zhǎng)非常突出，通過伙伴派蘭涂料位于廣東。每年用于建筑保護(hù)和住宅結(jié)構(gòu)、商業(yè)設(shè)施和民用基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品是67億美元，占CAS 市場(chǎng)的47％。由于獲得貸款的機(jī)會(huì)有巨大的影響，就不難看出為什么全行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求下降，這個(gè)特殊部分隨著近期經(jīng)濟(jì)不景氣已被“重創(chuàng)”。建筑提供了這么多工作，建筑項(xiàng)目是美國(guó)和中國(guó)刺激包裝業(yè)的基石也并不奇怪。未來2-4年的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建筑投入大量資金，改進(jìn)和或翻新道路，橋梁，學(xué)校，廢水處理設(shè)施，機(jī)場(chǎng)等。僅在美國(guó)估計(jì)要使用60-70億美元CAS 產(chǎn)品。許多這些項(xiàng)目有案可查，但是這么多并不一定代表“新”的業(yè)務(wù)。然而，地方和州政府正在努力解決尚未解決的預(yù)算赤字，必將導(dǎo)致許多項(xiàng)目被推遲。美國(guó)的“刺激美元”為目標(biāo)填充這個(gè)空白。但是，歐洲，一個(gè)缺乏協(xié)調(diào)泛歐“刺激”消費(fèi)方案被認(rèn)為是阻礙短期內(nèi)歐洲實(shí)現(xiàn)恢復(fù)的能力。特別是在北美和西歐，總建筑下降超過百分之十,陶氏公司出售涂料部門業(yè)務(wù)和SACAL三彩收購(gòu)伊勒蒂森即為市場(chǎng)環(huán)境所致。然而在亞太地區(qū)反而有點(diǎn)增長(zhǎng)。盡管整體增長(zhǎng)主要出現(xiàn)在亞太地區(qū)，在日本建筑市場(chǎng)的出現(xiàn)了下降趨勢(shì)。2008年北美和歐洲商業(yè)建筑某種程度上抵消了住宅建筑大幅度下降。盡管刺激消費(fèi)，2009年看到了在住宅和商業(yè)建筑在這兩個(gè)方面都有所下降。因此，總的來說建筑業(yè)會(huì)繼續(xù)努力，在明年年初會(huì)有好轉(zhuǎn)。但是，在2010年之前歐洲建筑方面將依然疲軟?？傮w而言，CAS全行業(yè)在2009年建造的消費(fèi)從2008年開始將減少12-13％，但同期2010年可能略顯去年增加。

２，工業(yè)領(lǐng)域

雖然，政府這些巨額開支實(shí)際是否達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還有待觀察，當(dāng)然希望它穩(wěn)定---如果不考慮就業(yè)水平。產(chǎn)品組裝是未來zui大的用戶。這種異構(gòu)類包括制造業(yè)和產(chǎn)品裝配的項(xiàng)目，以及我們?nèi)粘Ｉ钪械碾娮?，家電，家具，玩具等，正如我們知道，產(chǎn)品裝配的不斷遷移是從美國(guó)和西歐到低費(fèi)用歐洲東部地區(qū)，中國(guó)和印度等。因此，這些新的生產(chǎn)基地已更多地側(cè)重于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。無論是作為維護(hù)盈利能力必要的行動(dòng)，還是維持經(jīng)營(yíng)積極的手段，企業(yè)往往把重點(diǎn)放在降低內(nèi)部成本的手段上。通過裁員，減薪，減少庫(kù)存，工廠關(guān)閉，一些公司已被迫降低運(yùn)營(yíng)成本和周轉(zhuǎn)資金的所有要求。許多人開始尋找未來的增長(zhǎng)。然而，挑戰(zhàn)是如何發(fā)展這一變化的市場(chǎng)。為了解決這個(gè)問題，中國(guó)一部分包裝業(yè)為促進(jìn)內(nèi)需來抵消zui近的出口下降增加了補(bǔ)貼。直到消費(fèi)者確信自己的個(gè)人情況已經(jīng)穩(wěn)定這種情況才會(huì)回暖。因此，在CAS產(chǎn)品中產(chǎn)品裝配價(jià)值估計(jì)在2009年下降13 -14％。如果經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，2010年的下降可能只有這一數(shù)額的一半。

３，包裝行業(yè)

全行業(yè)產(chǎn)品的第三大用戶是18億美元的包裝行業(yè)，其中粘合劑占有絕大份額（16億美元）。不過人們已經(jīng)看到減緩并預(yù)計(jì)在未來幾年略有增加。隨著經(jīng)濟(jì)的浮動(dòng)，人們?cè)诩依锍燥埍冗^去更頻繁。因此，對(duì)加工食品的包裝明顯上升，醫(yī)療用品領(lǐng)域包裝也起到推動(dòng)作用。同時(shí)，人們?cè)絹碓疥P(guān)注可回收性和可持續(xù)性的包裝問題，這催生了新材料研究和投資。反過來，這個(gè)往往需要新型的粘合劑和涂料。據(jù)估計(jì)，在CAS產(chǎn)品價(jià)值用于包裝將在2009年與2008年持平，在2010年將呈現(xiàn)輕微增加。

４，交通運(yùn)輸

zui后，CAS產(chǎn)品價(jià)值為18億美元的交通運(yùn)輸是第四大用戶。雖然可以認(rèn)為是產(chǎn)品裝配，但是交通運(yùn)輸所占份額足夠值得單獨(dú)提及。正如所預(yù)料的，經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)運(yùn)輸部門的打擊特別大，消費(fèi)者獲得信貸的信心與也強(qiáng)烈影響產(chǎn)品裝配，在過去一年需求急劇下降沖擊整個(gè)行業(yè)，并強(qiáng)調(diào)其高費(fèi)用和產(chǎn)能過剩有關(guān)的弱點(diǎn)。交通涂料的需求大部分是由汽車和飛機(jī)的數(shù)量構(gòu)建。交通涂料的需求一直受到嚴(yán)重影響，在這次經(jīng)濟(jì)衰退期間，經(jīng)驗(yàn)豐富的交通涂料產(chǎn)量也下降，結(jié)果是，許多汽車廠在各地通用汽車和克萊斯勒汽車公司破產(chǎn)后關(guān)閉。即使是zui財(cái)力雄厚的汽車制造商也沒有能夠逃脫。由于經(jīng)濟(jì)衰退和H1N1病毒的恐慌，企業(yè)和個(gè)人旅行也相應(yīng)減少。航空業(yè)還采取了“打擊”作為回應(yīng)，但他們還是重繪時(shí)間表，停泊飛機(jī)或延遲交付新飛機(jī) ，以滿足*承載率，降低成本。因此，至今年無論波音還是空中客車公司都已經(jīng)看到了凈訂單顯著下降，以及要求推遲交貨。與2008年相比2009年汽車產(chǎn)量下降至少在8-9％。盡管每年有5％的車輛需求，恢復(fù)還是有一點(diǎn)夸張的，到2011年可能會(huì)反映在生產(chǎn)水平。但是一個(gè)光明的前景可能是公共交通。人們?yōu)榱藨?yīng)對(duì)汽油價(jià)格上漲，乘坐公共交通的乘客人數(shù)有所增加，并且政府在混合動(dòng)力客車和高速鐵路系統(tǒng)方面增大投資。在運(yùn)輸方面，汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)在2010年增長(zhǎng)近10%，北美呈現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇。重要的是要注意，北美百分比增長(zhǎng)部分原因是，市場(chǎng)近3年來嚴(yán)重的下跌。這個(gè)地區(qū)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)大約2015年將達(dá)到2007年的水平。歐洲預(yù)計(jì)將在2010年持平，顯示在此后的幾年溫和上漲。這些預(yù)測(cè)明顯高度依賴于區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

如上所述，在過去一年經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)使用涂料，粘合劑和密封劑關(guān)鍵行業(yè)有重大不利影響。各地的涂料公司已經(jīng)感受到這個(gè)zui近的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)重影響。過去18至24個(gè)月來zui大的重點(diǎn)是生存。雖然目前尚不清楚政府對(duì)投入大量資金是否將產(chǎn)生預(yù)期的影響，希望這些行動(dòng)將影響降到zui低，穩(wěn)定就業(yè)，并開始恢復(fù)消費(fèi)者信心。要知道，從經(jīng)濟(jì)衰退的“深淵” 重新回到經(jīng)濟(jì)的“制高點(diǎn)”是需要一個(gè)長(zhǎng)期緩慢的過程。當(dāng)業(yè)界未來2-5年回不到原來的水平，它可能會(huì)找到一個(gè)新的方法。在建筑涂料方面，能源重點(diǎn)效率和環(huán)境的可持續(xù)性需要新的全行業(yè)產(chǎn)品，以幫助滿足日益嚴(yán)格的“綠色”標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品裝配，新材料將取代傳統(tǒng)的玻璃基板，降低成本和重量需要開發(fā)新產(chǎn)品。在包裝，正如已經(jīng)指出的，對(duì)可回收和包裝材料的可持續(xù)性需要新的CAS產(chǎn)品，以滿足更多的要求。zui后，由于石油價(jià)格上漲，交通運(yùn)輸行業(yè)需要發(fā)展更省油的混合動(dòng)力汽車，高速火車或飛機(jī)的復(fù)合材料汽車。對(duì)CAS行業(yè)來說，新CAS產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)保材料需要強(qiáng)勁增長(zhǎng)是無可否認(rèn)的。

盡管目前人們普遍認(rèn)為經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，而這個(gè)經(jīng)濟(jì)衰退將遵循經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢的復(fù)蘇模式，仍然令人關(guān)切的復(fù)蘇可能停滯不前，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的雙重下降。 高水平的債務(wù)，居高不下的失業(yè)率和主要經(jīng)濟(jì)體的不確定性可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步衰退。如果這種類型的經(jīng)濟(jì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，市場(chǎng)復(fù)蘇將推遲，將產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響。 CAS行業(yè)許多公司在其嚴(yán)格的市場(chǎng)邊界已經(jīng)能夠成功地運(yùn)作發(fā)展戰(zhàn)略。他們?yōu)榭蛻粼黾恿似洮F(xiàn)有的產(chǎn)品銷售和服務(wù)。目前他們還沒有必要離開自己的安樂窩。新的現(xiàn)實(shí)是，他們可能需要擴(kuò)大新的市場(chǎng)領(lǐng)域。要做到這一點(diǎn)，需要有效的市場(chǎng)評(píng)價(jià)。公司必須了解市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)才有成功的機(jī)會(huì)。他們還必須充分了解市場(chǎng)和技術(shù)需求和競(jìng)爭(zhēng)格局。有了這些信息，供應(yīng)商可以識(shí)別zui吸引他們的細(xì)分市場(chǎng)，以求獲得成功的機(jī)會(huì)。

一旦發(fā)現(xiàn)有潛在吸引力的領(lǐng)域，就需要進(jìn)行機(jī)會(huì)分析。這種分析是用來更充分地界定某一部分的要求，是什么使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)上取得成功，并確定了公司的產(chǎn)品空白。正是在這里，一個(gè)潛在的供應(yīng)商必須充分確定其潛在價(jià)值以及一個(gè)量化的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。供應(yīng)商將明確的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，價(jià)值主張和成功準(zhǔn)則以及對(duì)市場(chǎng)潛力深入的了解，定位為有效的發(fā)展策略。在這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展階段，供應(yīng)商將確定其進(jìn)入策略，建立自己的資源需求，并找出任何潛在的收購(gòu)對(duì)象或合作伙伴是成功的必要。.如果不遵循這一結(jié)構(gòu)化類型和有條不紊的過程中，結(jié)果當(dāng)他們迫切需要的錯(cuò)過了一次機(jī)會(huì)。此外，考慮到傳統(tǒng)的漁翁撒網(wǎng)的做法可能導(dǎo)致現(xiàn)有的有限資源浪費(fèi)的增長(zhǎng)。

2008年和2009年的經(jīng)濟(jì)衰退已對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響，表現(xiàn)在市場(chǎng)數(shù)量和銷售金額的減少。西方幾乎所有領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)受到消極影響。好消息是，市場(chǎng)現(xiàn)在似乎在恢復(fù)?？傮w而言，datamonitor預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將增長(zhǎng)2010年增加4.8％之后，2011年增長(zhǎng)5.7％。不過，恢復(fù)依然是脆弱的，這一復(fù)蘇將是不均衡的地理和市場(chǎng)條件。此外，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將遠(yuǎn)不及戲劇性的下降。它市場(chǎng)將以幾年的時(shí)間才能恢復(fù)到以前的水平。這種緩慢和不均衡的增長(zhǎng)，使得至關(guān)重要的是，供應(yīng)商zui大限度地認(rèn)為，在市場(chǎng)上存在的機(jī)會(huì)有限。未來的贏家如果能夠執(zhí)行一個(gè)精心策劃的市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，將處在對(duì)長(zhǎng)期繁榮的*位置。